Sustainable Equity QI
Le soluzioni fattoriali ‘low volatility’ e ‘quality’ possono offrire un’esposizione diversificata, efficiente e difensiva ai mercati azionari globali.
Visita il fund centerPerché investire in azioni con rendimento sostenibile?
In AXA IM, abbiamo sviluppato una strategia azionaria smart progettata con l’intento di aiutare gli investitori a navigare i tempi volatili e incerti, pur cercando di catturare parte della crescita a lungo termine associata all’investimento in quote societarie.
Cos’è l'investimento fattoriale?
Basato sulla ricerca accademica, l’investimento fattoriale è un metodo consolidato per gli investitori per identificare e classificare le caratteristiche comuni di diverse società, e il rischio e rendimento storico che tali caratteristiche hanno prodotto. Se implementato in modo efficiente con ampi set di dati e analisi sofisticate, l’investimento fattoriale può fornire agli investitori un’esposizione diversificata ai mercati azionari. È importante sottolineare che i singoli fattori possono offrire diversi modelli di rischio e rendimento e, pertanto, gli investitori possono utilizzare l’investimento fattoriale per raggiungere meglio obiettivi di investimento specifici. Gli investitori possono scegliere di concentrarsi su un solo fattore o combinare i fattori in modo da soddisfare al meglio le proprie esigenze di investimento.
La nostra strategia Sustainable Equities QI
- ‘Quality’: La qualità relativa può essere misurata in base al livello e alla continuità degli utili realizzati da un’azienda. La valutazione può avvenire ad esempio attraverso un esame dello stato di salute del bilancio oppure un’analisi di come gli utili potrebbero crescere o diminuire in futuro. In genere, le società di alta qualità tendono a fornire utili più consistenti e possono essere soggette a una minore volatilità del prezzo delle quote azionarie.
- ‘Low volatility’: La volatilità misura la variazione dei rendimenti del prezzo delle quote azionarie nel tempo. Un approccio ‘low volatility’ cerca di identificare quei titoli con i livelli di volatilità più bassi nei loro prezzi di quote, in termini relativi. Queste società hanno in genere fondamentali stabili come bilanci solidi e utili resilienti.
Una combinazione di questi fattori ha il potenziale di mitigare il rischio mentre produrre rendimenti. L'investimento in azioni meno volatili può abbassare il profilo di rischio di un portafoglio e ridurre l’esposizione nelle fasi di ribasso dei mercati, mentre l’investimento in società con un’elevata sostenibilità degli utili può offrire protezione nelle fasi di ribasso dei mercati, catturando anche rendimenti quando i mercati salgono.
Responsabilità
Essere sostenibili non riguarda solo i guadagni e nella nostra analisi integriamo anche criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La nostra strategia è concepita con l’obiettivo di offrire una crescita a lungo termine adattata al rischio a basso costo e interessante in tutti i cicli di mercato, mirando al contempo a un impatto ambientale migliore rispetto al suo benchmark, l’indice MSCI World. Per noi, questa è la definizione di investimento sostenibile. La nostra strategia SFDR Articolo 8 fornisce un punto di ingresso per un’esposizione ESG diversificata.1
In qualità di investitori a lungo termine, miriamo a implementare le nostre strategie fattoriali avanzate in modo ponderato ed efficiente, con l’obiettivo di ridurre il rischio e i costi non necessari per i nostri investitori.
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Azioni
Le nostre strategie azionarie offrono l'opportunità di investire in società di tutto il mondo, siano esse leader affermati o piccole società dinamiche.
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